當前我國能源形勢分析與預測

引言：能源是國民經濟的基礎產業。經濟發展與能源需求的關系密切。當前，國內國際形勢錯綜復雜，通過能源數據分析和形勢研判，不僅可以掌握不同行業和產業的發展情況、能耗水平，還可以了解各區域之間的經濟差異和發展潛力?。這里僅貼出2024年1-10月我國能源形勢分析與預測報告的框架，僅供參閱。

（來源：微信公眾號“葉春能源”）

2024年1-10月，我國能源生產總體平穩，能源進口保持穩定，供應保障能力進一步增強，能源消費繼續增長，尤其是清潔能源消費占比顯著提高，綠色低碳轉型不斷加快。

能源消費情況

1-10月，我國經濟穩中有進，工業生產增勢穩定，全國規模以上工業增加值同比增長5.8%。固定資產投資增長，裝備制造業和高技術制造業實現較快增長。原油消費疲軟，煤炭消費增速較低，天然氣和電力消費持續增長。

圖 1  2022-2024年月度規模以上工業增加值增速（分行業）

（一）煤炭消費

我國綠色低碳轉型取得顯著成效，但煤炭仍在我國能源消費中占重要地位，尤其在電力生產和化工行業中，煤炭需求依然較為強勁。

根據國家統計局的數據，2024年1-10月，全國商品煤消費同比增長1.2%，增速較去年有所放緩。煤炭消費增速放緩的原因主要有：一是綠色低碳轉型的推動。政策對新能源發展、能效提升和煤炭消費降低的要求日益嚴格，部分煤炭消耗密集的行業面臨著壓力；二是傳統行業需求變化。鋼鐵和建材行業需求的放緩，導致煤炭消費減少。尤其是鋼鐵行業，在環保壓力和市場需求雙重影響下，其用煤量同比下降約3%。

煤炭在電力生產中依然占據著主導地位，尤其是在電力緊張的時段，火電仍是我國電力供應的保障力量。盡管風電、太陽能等可再生能源裝機容量持續增加，煤炭在電力行業中的需求依然未見明顯下降。2024年1-10月，煤炭消費用于電力生產的比重仍占據總體消費的60%以上。

煤化工產業作為煤炭消費的重要領域，主要涉及煤制油、煤制天然氣、煤制化肥等行業，需求持續增長。盡管煤化工面臨一定的環保和成本壓力，但隨著國家政策支持和技術進步，煤炭在這一領域的需求仍然強勁，特別是煤制化肥和煤制油領域。

（二）原油消費

原油消費在我國能源需求中占據重要地位，尤其在交通運輸、化工原料和其他工業生產中，原油依然是主要的能源來源。

2024年1-10月，成品油消費整體偏弱，特別是柴油和汽油的需求未能有效回升，主要受到以下因素的影響：一是柴油消費低迷。由于建筑業和交通運輸業復蘇較慢，柴油消費依然處于低位。尤其在農業和物流領域，柴油消費增長明顯放緩；二是汽油消費回升有限。盡管部分地區汽車出行需求有所回升，但總體來看，汽油需求增速仍不及預期。

在原油消費結構方面，雖然傳統的煉油行業對原油的需求依然強勁，但隨著新能源汽車的快速發展，油品消費出現了轉型。電動汽車推廣和充電設施建設在一定程度上壓縮了汽油市場份額。盡管如此，原油消費在整個能源消費中的占比依然較高，主要集中在交通、化工和部分能源行業。

（三）天然氣消費

天然氣在我國能源消費中的比重持續上升，作為清潔能源的代表，天然氣需求主要集中在工業、居民生活以及電力和交通領域。

2024年1-10月，全國天然氣表觀消費量達到了3537.2億立方米，同比增長9.9%。這一增長主要得益于以下幾個方面：一是工業需求增加。特別是化工、鋼鐵、冶金等高能耗行業，天然氣作為替代能源的使用逐漸增加；二是居民生活需求增長。隨著氣候變化和能源消費方式多樣化，北方地區冬季取暖需求顯著推動了天然氣消費增長，尤其在供暖季節；三是交通領域推廣。LNG作為清潔能源在交通領域的應用不斷增加，尤其在長途貨運和公車、客車等公共交通中得到廣泛使用。

隨著國內對天然氣的需求逐步上升，LNG和管道天然氣的進口量也在增加。2024年1-10月，LNG進口量同比增長超過20%。低廉的國際現貨價格促使部分企業加大LNG采購量，從而帶動進口量快速增長。同時，國內管道氣供應也持續增加，確保了天然氣供應的穩定性。

圖 2  2023-2024年天然氣表觀消費量月度趨勢圖

（四）電力消費

電力消費是能源需求中增長最快的領域之一，尤其隨著工業復蘇、第三產業擴展和綠色低碳政策的推進，電力需求呈現出多元化和快速增長的趨勢。2024年1-10月，全國全社會用電量達到8.18萬億千瓦時，同比增長7.6%。

圖 3  2023-2024年全社會分月用電量及增速變化情況

分產業看，第一產業用電同比增長6.7%，主要受到農業和漁業用電需求增加的推動，特別是在秋冬季節的生產高峰期；第二產業用電同比增長5.6%，增速比上年同期有所回落。受制造業和重工業用電需求的影響，第二產業用電量是全社會用電量的大頭；第三產業用電同比增長11.0%，增速較上年同期有所提高，信息技術、金融服務、商業等現代服務業對電力的需求大幅增長。

制造業分行業用電量看，高技術制造業、裝備制造業、電子制造業等用電需求持續攀升。2024年1-10月，制造業用電同比增長約7.5%，其中上游傳統原材料、中游部分裝備制造業增長低于同期，通用設備、專用設備業表現較好。

圖 4  2023年10月和2024年10月制造業上中下游用電量增速對比

（五）清潔能源消費

隨著“雙碳”戰略目標的推進，清潔能源消費比例逐漸提升。2024年1-10月，天然氣、風能、太陽能和核能等清潔能源在總能源消費中的占比進一步提高，體現在非化石能源裝機容量的快速增長。2024年1-10月，風電和太陽能發電總量達到電力消費總量的12.6%，同比增長15%。

盡管受到輿論和公眾對安全問題的關注，但核電站的建設和投運仍在繼續，為電力消費結構的清潔化提供了穩定的支持。

能源投資情況

2024年1-10月，我國能源投資保持穩定增長，特別是在非化石能源領域，盡管面臨宏觀經濟壓力和能源轉型挑戰，投資依然表現出強勁的勢頭。能源投資主要集中在電力、石油、天然氣、煤炭等行業，新能源的投資比例不斷提高。隨著國家對綠色低碳轉型的推進，能源投資的重點逐漸向清潔能源、綠色技術和基礎設施建設傾斜。

（一）煤炭與石油天然氣投資

2024年1-10月，煤炭與石油天然氣行業的投資整體呈現增長態勢，但增速有所放緩。能源結構優化和綠色低碳轉型對傳統能源投資造成一定制約，但能源保障需求仍推動這些行業的投資。

全國煤炭開采和洗選行業的固定資產投資增長保持穩定。根據國家統計局數據，1-10月煤炭開采和洗選業的固定資產投資累計同比增長8.6%，增幅較前9個月提高3.1個百分點。這一增長主要體現在：一是煤礦安全與智能化改造。隨著我國對煤礦安全生產的監管不斷強化，煤礦智能化、信息化技術的引入增加了煤炭行業的投資需求。許多煤礦企業紛紛加大對礦山自動化、智能化技術的投資，以提高生產效率和安全性；二是煤化工項目。煤化工領域的投資持續增長，特別是煤制氣、煤制油等技術的應用，推動了煤炭產業的結構調整和升級。

1-10月，全國石油和天然氣開采行業的固定資產投資也出現了小幅增長。數據顯示，石油和天然氣行業的投資增長率為6.3%，低于上一年的增速，主要原因是全球石油價格波動和國內市場的不確定性。但在國內部分重要油田的勘探和開采項目投資上，尤其是天然氣資源開發和頁巖氣開發，繼續吸引了大量投資，確保了能源供應的多元化和穩定性。天然氣管道建設依然是投資的重點，特別是“西氣東輸”二線、三線等工程的推進，以及東南沿海的LNG接收站建設。

圖 5 油氣、煤炭開采洗選業固定資產投資額累計增長趨勢

（二）電力投資

2024年以來，全國電力行業投資依然保持較快增長，特別是非化石能源領域，電力投資增長勢頭尤為強勁。根據國家統計局的數據，2024年1-10月，全國電力、熱力、燃氣及水生產和供應業的固定資產投資同比增長24.1%，雖然增速比去年同期有所放緩，但從規?？慈允悄茉赐顿Y的亮點之一。主要投資方向集中在以下領域：

一是電網基礎設施建設。我國持續加大對電網基礎設施的投資，特別是智能電網、儲能設施和配電網等領域的投資顯著增加。隨著新能源的比重不斷提高，電力輸送和配電的智能化、柔性化、可靠性提升成為投資重點。

二是新能源發電項目。風電、光伏項目的投資依然是電力行業投資的主力，尤其在中西部地區，風電和光伏發電的裝機容量持續增長。2024年1-10月，全國新增非化石能源發電裝機容量達到2.39億千瓦，占新增發電裝機容量的86.9%。

核電仍然是我國電力投資的重要組成部分，1-10月，核電項目投資同比增長48.8%。盡管公眾對核能安全性有較大關注，但政府對核電的支持力度持續加大。2024年核電項目建設進度也有所加快，預計未來幾年核電將繼續成為我國電力投資的重要方向。

（三）清潔能源投資

在“雙碳”戰略帶動下，清潔能源投資成為能源投資的重要組成部分。風電、太陽能和儲能項目的投資持續增長，并成為未來能源產業轉型的關鍵驅動力。

2024年1-10月，儲能技術的投資持續加大，成為能源投資的亮點。隨著可再生能源發電占比不斷提高，儲能系統在電力系統中的重要性愈加突出。全國各地積極開展儲能項目建設，儲能設施的投資規模不斷擴大，尤其在新能源消納、峰谷電價差異化調節等領域的應用逐漸成熟。

風電和光伏發電作為清潔能源投資的兩大主力，新增裝機容量持續增長。1-10月，全國風電新增裝機容量約1.2億千瓦，占新增裝機容量的44.5%。風電裝機容量的持續增長帶動了風電領域的投資。特別在海上風電領域，隨著技術突破和政策支持，海上風電項目投資規模逐年增大。

太陽能光伏發電項目同樣吸引了大量資金，尤其在西部地區，光伏發電項目規?；l展加快。太陽能發電的投資增速雖然略有放緩，但仍保持穩定增長，1-10月新增光伏裝機約1.0億千瓦，占新增裝機容量的36.8%。盡管部分區域光伏項目投資有所下降，但整體趨勢仍然向好。預計在未來幾年，風電和太陽能的投資將占據能源投資的主導地位。

（四）新型電力系統建設投資

新型電力系統建設的投資力度加大。隨著我國能源轉型的加速，智能電網、儲能電池、分布式能源等新型電力系統的建設投入加大。未來幾年，智能電網、微網以及儲能設備的建設將是電力投資的重要方向。

（五）投資前景與挑戰

綠色低碳轉型將持續推動能源投資的結構性變化。清潔能源、智能電網、儲能和核電將成為未來能源投資的主要方向，新能源領域的投資將成為經濟增長的新引擎。

盡管能源投資整體增速可觀，但仍面臨一些挑戰。一是政策不確定性。部分領域仍然受到政策變動和市場不確定性的影響，尤其是在煤炭和石油天然氣領域，未來的投資方向可能受到政策調整的影響；二是技術和資金壓力。清潔能源和智能電網等新興領域的投資回報期較長，且對資金的需求較大，這可能成為未來投資的難點。

能源供應情況

2024年1-10月，我國能源供應保持平穩增長，煤炭、石油、天然氣以及電力的供應保障能力進一步增強。面對全球經濟的不確定性和國內能源需求的變化，國家在確保能源供應穩定的同時，繼續推進能源結構優化和綠色低碳轉型。

（一）煤炭供應

煤炭作為我國主要的能源來源之一，仍在保障國家能源安全中發揮著重要作用。2024年1-10月，煤炭生產和進口保持增長，整體供應能力穩步提升。

根據國家統計局數據，2024年1-10月，全國規模以上原煤產量達到了38.9億噸，同比增長1.2%。這一增速相較于去年有所加快，尤其在采礦業和煤炭開采領域。我國煤炭產量連續5個月保持正增長，顯示出煤炭生產的穩健性。

2024年煤炭產量創下歷史同期新高，說明我國在保障煤炭供應方面采取了有效的措施。尤其是在能源消費旺季，如夏季和冬季，煤炭的產量得到了充足的保障。

盡管煤炭產量有所增加，但為了滿足日益增長的能源需求，我國依然需要依賴進口煤炭。2024年1-10月，全國煤炭進口量達到4.35億噸，同比增長13.5%。這一增幅顯示了國內煤炭供需的矛盾，尤其在局部地區供應緊張時期，進口煤的增加彌補了部分國內產量的不足，也促進了國內煤價格調整至合理區間。

2024年10月，我國煤炭進口量達到4625萬噸，同比增加28.5%，環比下降2.8%，當月進口量創下歷史同期新高。這表明我國在能源結構調整和煤炭供應保障方面持續加強國際合作。

在煤炭供應保障上，國家對煤炭的戰略儲備和安全生產的監管不斷加強。特別在冬季供暖期和電力需求高峰期，煤炭生產和供應能夠有效保障。我國加強與主要煤炭生產國家的合作，確保煤炭進口的穩定性和供應多樣化。

圖6  原煤月度日均產量

（二）原油供應

原油是全球能源供應的重要組成部分，也是我國能源消費結構中的關鍵要素。我國原油供應主要依賴國內生產和進口，盡管國內原油生產有所回升，但進口仍占主要地位。

2024年1-10月，全國規模以上的原油產量累計達到17764萬噸，同比增長2.0%，主要得益于國內油田的穩步開發以及勘探技術的進步。國內部分大油田的生產保持穩定，并且部分新油田的投產緩解了對進口原油的依賴。10月，原油產量同比增長2.5%，日均產量達到57.3萬噸，顯示出國內原油生產能力的穩定性和可靠性。

原油進口在整體能源供應中的比重依然較高。2024年1-10月，原油進口量為45707萬噸，同比下降3.4%，主要由于全球油價波動和國內生產回升導致的進口量有所下降。

受全球經濟不確定性和國際油價上漲的影響，2024年我國進口原油成本上升。10月份，原油進口量為4470萬噸，同比下降8.7%。盡管如此，隨著全球石油市場的不穩定性，依賴進口石油仍是我國能源供應的關鍵挑戰之一。

為了應對國際原油市場的不確定性，我國繼續強化戰略石油儲備和多元化進口渠道，保障原油供應的穩定。此外，國家還加大了對國內油氣資源的勘探開發投資，以減少對外部供應的依賴，確保能源安全。

圖 7  2023-2024年原油產量月度趨勢圖

（三）天然氣供應

天然氣作為一種清潔能源，其消費和供應在近年來快速增長，尤其在工業、居民生活和交通運輸領域的需求不斷攀升。

2024年1-10月，全國規模以上工業天然氣產量累計達到2039億立方米，同比增長6.7%，顯著高于前幾年的增幅，表明國內天然氣生產能力逐步提高。

10月，天然氣產量同比增長6.1%，達到222億立方米，表明國內天然氣供應的穩定性較好。特別在冬季取暖季節，天然氣供應得到有效保障。

2024年1-10月，LNG和管道天然氣進口量均呈現增長，進口天然氣總量達到10953萬噸，同比增長13.6%。特別在LNG市場，國內需求增加導致LNG進口量大幅上升。

隨著國際市場LNG價格的回落，國內LNG進口量增長超20%，為我國冬季取暖季節天然氣供應提供了有力保障。

天然氣的供應保障在2024年依然面臨一定挑戰，尤其在冬季需求激增的情況下。通過建設更多的LNG接收站、管道網絡和儲氣設施，不斷優化天然氣的供應鏈。此外，我國與俄羅斯、卡塔爾、澳大利亞等多個天然氣生產國保持良好的合作關系，確保天然氣的穩定進口。

圖 8  2023-2024年天然氣產量月度趨勢圖

（四）電力供應

電力供應是國家能源安全的核心組成部分。隨著經濟的復蘇和能源結構的轉型，電力生產和供應呈現出較為平穩的增長。2024年1-10月，全國規模以上電廠發電量累計達到78027億千瓦時，同比增長5.2%。

圖 9  2022年以來全社會分月用電量增速

電力生產穩定增長，尤其在風電和太陽能的推動下，清潔能源發電的比重不斷上升。火電依然是電力供應的主要來源，尤其在夏季用電高峰期，火電發電量依然占據較大份額。與此同時，風電和太陽能的發電量持續增加，成為我國能源供應的重要組成部分。

圖 10  2024年1-10月份各省份火電發電量排名情況

從電力供應地區差異上看，東南沿海和西部地區的需求增速較快。隨著經濟發展和工業化進程的加快，東南沿海地區的電力需求持續增長，特別是上海、江蘇、浙江等地。西藏、新疆、陜西等地的電力需求增速明顯高于全國平均水平，尤其是光伏和風電項目的建設，進一步推動了電力消費的增長。

我國電力供應在2024年整體表現穩健。國家電網和南方電網不斷加強電網基礎設施建設，智能電網、儲能電池等新型電力系統的應用提升了電力供應的靈活性和穩定性。隨著新能源的比重逐漸增加，電力供應系統的智能化和綠色化正在加速。

總之，我國能源供應整體穩健，煤炭、原油、天然氣和電力供應保障能力繼續增強。煤炭、石油、天然氣生產穩步增長，確保了能源供應的穩定性，尤其在冬季和高峰用電時段。清潔能源的生產和消費比例逐步上升，推動了能源結構優化。盡管面臨外部不確定性和全球能源市場波動，我國通過加強國際合作、優化能源儲備、加快基礎設施建設等措施，有效保障了能源的供給安全。在未來，能源供應保障的挑戰仍將存在，尤其在全球能源市場不穩定、氣候變化和政策調整的背景下，但我國通過多措并舉，能夠應對這些挑戰，確保能源供應的穩定與可持續性。